要 目
▌价值420亿美元：多家电脑整机厂商签署印度制造激励计划
▌大陆晶圆厂规模达到44家，成熟工艺产能不断提升
▌美国公布《新萄京正规网站》首项研发投资，30亿美元投向先进封装业
▌双十一中国彩电市场总结
▌新型储能将迎规模商用黄金期
价值420亿美元：多家电脑整机厂商签署印度制造激励计划。近日，印度电子与信息技术部发文宣布，总理纳伦德拉·莫迪（Shri Narendra Modi）主持的联合内阁于2023年5月17日批准了针对IT硬件的激励计划（PLI）2.0，涵盖笔记本电脑、平板电脑、一体机、服务器和超小型设备。印度通信和信息技术部部长Ashwini Vaishnaw表示，27家IT硬件制造商已经获得批准，包括宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想等领先品牌，开始在印度开展制造业务，其中，联想、宏碁和华硕将生产笔记本电脑，惠普、VVDN、联想将生产服务器。
根据公告，该计划将在六年内分配约20亿美元，参与企业需在当地建立生产设施，并在一定程度上将产品推向市场。印度政府预计，该计划将在当地生产价值420亿美元的硬件，吸引36亿美元的入境投资，并创造20万个就业机会（约5万直接就业，约15万间接就业）。这一计划旨在推动印度硬件制造业的发展，提升印度在全球产业链中的地位，不仅将为印度带来庞大的投资和就业机会，也对全球科技产业格局产生深远影响。
大陆晶圆厂规模达到44家，成熟工艺产能不断提升。晶圆代工厂代表着芯片制造的能力，随着各地方政府主导投建的大型晶圆代工厂的陆续建成投产，我国芯片制造能力和产量得到持续增长。从芯片制造技术来看，28nm及以上的成熟工艺，一直占据全球70%以上的市场份额。在促进本地生产和国内集成电路发展的政策和激励措施的推动下，今年中国成熟制程产能占全球的份额约为29%，居于全球第一。主要得益于中芯国际、华虹集团和合肥晶合集成电路等国内晶圆代工龙头企业的持续扩产。
据集邦咨询数据显示，中国大陆目前运营的晶圆厂44座（12英寸晶圆厂25座、6英寸晶圆厂4座、8英寸晶圆厂及产线15座）。此外，还有22座晶圆厂正在建设中（12英寸晶圆厂15座，8英寸晶圆厂8座）。总体而言，到2024年底，我国的目标是建立32座大型晶圆厂，并且都将专注于成熟工艺。集邦咨询预计，随着28nm以下成熟制程产能的扩张，到2027年，中国将拥有33%的成熟工艺产能，并有可能继续向上调整。
纵观中国晶圆代工厂的分布情况，长三角地区占总数的近一半，主要集中在上海、无锡、北京、合肥、成都和深圳等省份。在产能方面，统计数据显示，中国目前运营着31座12英寸晶圆厂（其中包括在建的12英寸固定产能晶圆厂），月产能约为118.9万片晶圆产能。与计划月产能217万片相比，这些晶圆厂的产能利用率接近54.48%，仍有很大的扩张空间。
近年来，我国大量新建、在建8英寸和12英寸晶圆项目，经过多年的技术积累，企业在8英寸晶圆方面已掌握了多项关键技术。据SEMI数据显示，中国在8英寸硅片方面保持了快速发展。预计到2026年，中国8英寸硅片市场占有率将提升至22%，月产能将达到170万片，位居全球第一。12英寸晶圆既是行业发展的重点，也是目前我国大陆集成电路产业长期发展的短板。从成本角度来看，生产12英寸晶圆的成本比生产8英寸晶圆高出约50%，但是12英寸晶圆的芯片输出几乎是8英寸晶圆的三倍，导致每个芯片的成本降低了约30%。随着制造工艺的改进和良率的提高，预计未来12英寸晶圆的成本将进一步下降。
美国公布《新萄京正规网站》首项研发投资，30亿美元投向先进封装业。11月21日，美国政府公布了包含约30亿美元补贴资金的“国家先进封装制造计划”，旨在提高美国芯片的先进封装能力，弥补其芯片产业链的短板。这也是美国《新萄京正规网站》的首项研发投资项目。早在去年，为了重振本土的芯片制造业，美国推出了《新萄京正规网站》。此次宣布的封装行业投资计划，是《新萄京正规网站》的第一项重大研发投资，其资金来自《新萄京正规网站》中专门用于研发的110亿美元资金，与价值1000亿美元的芯片制造业激励资金池是分开的。按照规划，到2030年，美国将拥有多个大批量先进封装设施，并成为最复杂芯片批量先进封装的全球领导者。目前已经有不少外国企业计划在美国设立先进封装厂。比如，韩国芯片制造商SK海力士公司就曾表示，将投资150亿美元在美国建立先进的封装设施；亚利桑那州州长也透露，该州正在与台积电进行谈判，可能在该州建设先进封装厂。
与设计和晶圆制造相比，封装行业进入壁垒较低，因此在中国集成电路产业发展早期，众多企业选择以封测环节作为切入口，并不断加强对海内外企业并购动作，以持续扩大公司规模，目前封测已成为中国大陆集成电路产业链中竞争力最强的环节。据美国商务部数据显示，美国的芯片封装产能只占全球的3%。相比之下，中国的封装产能估计占38%。市场规模方面，据Yole和集微咨询数据，2017年以来全球封测市场规模稳健增长，2022年达到815亿美元。Yole预计总体市场规模将保持增长态势，年均复合增速约为4%，2026年将达到961亿美元。特别是今年来生成式人工智能的火爆，带动了AI芯片需求持续旺盛，因此也推动了先进封装市场规模的同步放大，台积电、英特尔、三星等半导体巨头也全力投入，冲刺先进封装领域，全球封装市场规模有望持续扩大。
双十一中国彩电市场总结。作为消费电子市场的重要一环，彩电市场在双11期间的表现尤为引人关注。奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年双11期间，中国彩电市场零售量规模为403万台，同比下降14.5%，零售额规模为158亿元，同比增长8.2%。在理性需求主导下，双11期间彩电市场呈现以下五大特点：一是专业电商抢跑截流。在双十一期间，专业电商占零售量份额比为44.1%，占零售额份额比为36.0%，居所有渠道第一；其次为平台电脑，占零售量份额比为32.3%，占零售额份额比为31.6%；线下零售量份额比为15.0%，零售额份额比为25.1%。二是价格比拼向腰部转移。今年双十一期间，85英寸的彩电均价7056元，价格降幅达5.4%；100英寸的彩电均价14566元，价格降幅达5.0%；75英寸的彩电均价4369元，价格降幅达4.3%。三是产品结构高效升级。今年双11期间，55英寸及以上成为主流，销售量贡献超6成。奥维云网数据显示，75英寸彩电销售量占比27.3%，65英寸彩电销售量占比23.9%，55英寸彩电销售量占比17.3%，80英寸彩电销售量占比10.0%。四是MiniLED电视和高刷电视普及进入加速阶段。双11期间，线上MiniLED市场零售量达到13.7万台，份额占据4.5%；高刷迭代升级，成为中端市场竞争主力，线上市场120Hz+电视零售量份额占据51.5%。五是全年电视量额双降已成定局。奥维云网预测，2023年中国彩电市场零售量1691万台，同比下降13.9%；销售额1105亿元，同比下降1.6%。
新型储能将迎规模商用黄金期。2022年我国锂离子电池储能产业链产值已接近2000亿元，2023年上半年，我国新投运新型储能装机规模达到863万千瓦，相当于此前历年累计装机规模总和，预测未来五年，新型储能装机将维持50%-60%的复合增长，到2027年，保守预计总装机规模可达到97GW，乐观预计将达138GW。同时，储能技术多元发展、不断迭代，锂离子电池、压缩空气储能等技术达到国际领先水平。目前业内专家将储能技术归为四个梯队，第一梯队是抽水蓄能，单机规模超过300兆瓦；第二梯队为锂电、压缩空气、液流、储冷储热，规模达百兆瓦；第三梯队规模从十兆瓦到百兆瓦，包括飞轮、钠离子电池等；第四梯队仍处于兆瓦级工程研发示范，包括液态金属、金属离子等。当前在国内新型储能市场，磷酸铁锂电池凭借建设成本低、建设周期短、布局灵活、设备性能好、运维便利等优势，主导优势持续扩大，根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会数据显示，截至今年9月，磷酸铁锂电池储能在新型储能装机占比高达97.2%。而飞轮、压缩空气和液流电池储能是除磷酸铁锂电池外，技术发展较快，备受关注的新型储能类型。在装机规模快速攀升、市场飞速增长、技术不断突破的同时，储能产业也面临“阵痛”，储能安全、市场机制不健全、成本疏导困难、行业竞争加剧、储能的商业模式和盈利机制不清晰等问题逐渐显现。
虽然储能产业发展仍面临不少挑战，业内专家认为要警醒并预判行业存在的短板和可能面临的问题，提前做好前瞻布局：一是要合理规划布局产业链供应链，吸取动力电池产业的风险教训，警惕资本过热造成低端产能盲目扩张；二是要加强储能基础研究、技术创新，鼓励多元电化学储能技术攻关，加快长时储能技术突破，着力解决安全运行风险，降低产品成本，满足新型电力系统储能要求；三是要加快推进产业标准体系建设，完善各类储能相关标准体系，推动建立产品制造、建设运维、运行监测等环节的安全标准及管理体系；四是要探索开发新型储能产业商业模式，降低储能电站建设成本，维护新型储能产业健康发展态势。总之，在世界能源转型的大趋势下，储能产业已成为加快建设制造强国、保障国家能源安全的重要连接点，新型储能正从试点示范走向规模化商用，迎来快速发展黄金期。